あらすじ
お客様へのFP提案や相談業務に必要な情報・資料を満載、多くのファイナンシャルプランナーの皆さんにご活用いただいている定番ダイアリーです。 税金、年金、住宅ローンなどに関するお客様の質問に、パッと調べて、すぐに答えられる、豊富な情報が収録されています。 資料編 内容（155ページ・図表約250点） ■ポートフォリオプランニング 1．金利動向を見るための経済指標 2．主要金利等の推移 3．金利・利回りの基礎知識 4．FPに役立つ6つの係数 5．格付 6．投資信託 7．株式 8．金融商品と税金 9．預金者・投資家保護と金融法制 10．ポートフォリオ ■ライフプランニング 1．結婚費用・教育費用 2．住宅ローンの仕組み 3．葬儀費用など 4．社会保険 5．退職後の医療保険制度 6．高年齢雇用継続給付 7．定年退職・再雇用時の社会保険 8．遺族年金 9．障害年金 10. 社会保険の料率一覧表 ■リタイアメントプランニング 1．老後の必要生活資金 2．老齢年金 3．老齢基礎年金 4．老齢厚生年金 5．老齢年金の繰上げ・繰下げ 6．在職老齢年金 7．2025年に成立した年金制度改正法の主な内容 8．企業年金 9．自営業者のための年金制度 ■リスクマネジメント 1．生命保険の基礎知識 2．生命保険の見直しのポイント 3．保険会社の経営と契約者保護 4．生命保険と税金 5．法人契約の生命保険と税金 6．損害保険の基礎知識 7．損害保険の見直しのポイント 8．損害保険と税金 9．保険金の請求権の時効 10．少額短期保険の概要 ■タックスプランニング 1．所得税のポイント 2．個人住民税のポイント 3．法人税のポイント 4．相続税・贈与税のポイント 5．土地の相続税評価 6．取引相場のない株式の評価方法 7．遺言 8．相続の手続き ■不動産プランニング 1．地価の動向 2．不動産の基礎知識 3．不動産にかかる税金 ■FP関連資料 ・平成・令和金融史 ・親族系統図 ・分離課税の税率 ・簡易生命表 ・年齢・西暦・干支早見表 など
